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借力國資新股東 立霸股份下注半導體產(chǎn)業(yè)-拓荊科技

時(shí)間:2020/05/26 編輯:鳴山機械 關(guān)鍵字: 立霸股份 拓荊科技 半導體產(chǎn)業(yè)

借力國資新股東 立霸股份下注半導體產(chǎn)業(yè)

經(jīng)濟觀(guān)察報 記者 洪小棠 距離2019年12月9日股東大會(huì )通過(guò)了《關(guān)于公司擬對外投資及提供財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》不到一個(gè)月的時(shí)間,立霸股份(603519.SH)就已經(jīng)將這樁生意付諸實(shí)施。12月30日,立霸股份公告稱(chēng),由其作為主要出資人參與的股權投資基金,正式完成了對沈陽(yáng)拓荊科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“拓荊科技”)的投資。

被立霸股份“相中”的拓荊科技是一家半導體設備企業(yè),這家公司不為公眾所熟知,但卻大有來(lái)頭。一位半導體業(yè)內資深人士稱(chēng),拓荊科技是國內唯一能進(jìn)入全球一線(xiàn)主流芯片代工廠(chǎng)家的鍍膜設備公司。

在半導體行業(yè)景氣周期復蘇和國產(chǎn)替代加速等積極因素帶來(lái)的高速發(fā)展大勢之下,半導體產(chǎn)業(yè)正吸引著(zhù)越來(lái)越多的上市公司。首次涉足半導體產(chǎn)業(yè),對立霸股份這家過(guò)往一直從事傳統制造業(yè)的上市公司來(lái)說(shuō),釋放出了一個(gè)特別的信號:對高附加值的半導體產(chǎn)業(yè)的“野心”。

下注半導體設備企業(yè)

立霸股份本次交易的具體方案是:立霸股份作為有限合伙人的嘉興君勵投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興君勵”)投資于拓荊科技,嘉興君勵投資的金額為1.33億元。本次投資完成后,嘉興君勵持有拓荊科技7.39%股權。

同時(shí),立霸股份作為有限合伙人之一的上海鋆赫向拓荊科技的4家員工持股平臺提供財務(wù)資助借款。

投資加上借款,立霸股份合計出資的金額為1.5億元,其中最終用作向拓荊科技出資的金額及向拓荊科技的員工持股平臺提供財務(wù)資助的金額合計約為1.44億元。

盡管投資金額不算巨大,但這已經(jīng)是立霸股份近年來(lái)最重大的一筆對外投資。拓荊科技究竟為何得到立霸股份的青睞?

公開(kāi)信息顯示,拓荊科技成立于2010年,是由海外專(zhuān)家團隊和中科院所屬企業(yè)共同發(fā)起成立的研發(fā)和生產(chǎn)薄膜設備企業(yè),其產(chǎn)品世界領(lǐng)先,是國產(chǎn)半導體核心設備公司。

上述半導體業(yè)內資深人士稱(chēng),鍍膜設備作為芯片制造過(guò)程中最核心的三大設備(光刻、刻蝕和鍍膜)之一,拓荊科技的技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品成熟、應用廣泛,是國內唯一能進(jìn)入到全球一線(xiàn)主流芯片代工廠(chǎng)家的鍍膜設備公司,能滿(mǎn)足先進(jìn)制程工藝的要求,是目前國內半導體PECVD設備領(lǐng)域唯一能與國際巨頭競爭的公司。

從拓荊科技的股權結構看,其第一大股東為國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司,持股35.3%。“產(chǎn)業(yè)投資基金先后兩次大額出資拓荊科技,這也是該基金唯一控股的半導體裝備企業(yè)。”上述半導體產(chǎn)業(yè)資深人士透露。

拓荊科技的其余股東包括國投(上海)科技成果轉化創(chuàng )業(yè)投資基金企業(yè)(國家科技部和國家投資開(kāi)發(fā)集團背景)、中微半導體設備公司、中芯聚源基金、中國中車(chē)基金等,這些股東多為國有大型投資機構或大型企業(yè)。

技術(shù)和股東之外,拓荊科技已經(jīng)實(shí)現了量產(chǎn)。一家投資機構的資料顯示,2019年,拓荊科技已出貨應用于晶圓廠(chǎng)客戶(hù)量產(chǎn)線(xiàn)上的機臺設備,累積流片數量幾百萬(wàn)級,設備平均開(kāi)機率保持在90%以上,通過(guò)了多家晶圓廠(chǎng)客戶(hù)的規?;慨a(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)的檢驗,獲得多家客戶(hù)的連續訂單。

借力國資新股東

我國本土半導體行業(yè)起步較晚,但在政策支持、市場(chǎng)拉動(dòng)及資本推動(dòng)等因素合力下,半導體行業(yè)在近幾年得到了快速發(fā)展。2018年,中國半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達6532億元,比上年增長(cháng)20.7%。2013-2018年中國半導體市場(chǎng)復合增長(cháng)率達21.25%,顯著(zhù)高于同期世界半導體市場(chǎng)的增速。

半導體產(chǎn)業(yè)令諸多企業(yè)垂涎三尺,但半導體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻高,要切入這個(gè)領(lǐng)域并非易事。立霸股份則是通過(guò)借力國有背景新股東而找到了突破口。

立霸股份是一家老牌的制造業(yè)企業(yè),主要為家電整機企業(yè)提供家電外觀(guān)用復合材料,是國內外知名的家電用復合材料主要生產(chǎn)廠(chǎng)商之一,公司主導產(chǎn)品分為覆膜板 (VCM)和有機涂層板(PCM)兩大類(lèi)。

從立霸股份過(guò)去多年發(fā)展情況來(lái)說(shuō),其主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展比較平穩。今年前三季度,立霸股份營(yíng)業(yè)收入9.36億元,同比增長(cháng)5.76%,受出口增長(cháng)、匯率變動(dòng)和內部管理提升等因素影響,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.13億元,比上年同期增加93.16%。“立霸股份一直是經(jīng)營(yíng)很穩健的企業(yè),投資于半導體產(chǎn)業(yè)是深思熟慮之后的考慮。”一位接近立霸股份的人士稱(chēng),“在傳統產(chǎn)業(yè)升級的浪潮下,立霸股份也開(kāi)始居安思危,加強對新興產(chǎn)業(yè)的布局。而高附加值的半導體產(chǎn)業(yè)正是其慎重選擇的拓展新產(chǎn)業(yè)的方向。”

半年前,立霸股份對外公告稱(chēng),鹽城東方投資開(kāi)發(fā)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鹽城東方”)成為公司的第二大股東。

鹽城東方為國有獨資企業(yè),由鹽城經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )全資控股。根據公開(kāi)信息,鹽城東方的業(yè)務(wù)主要包括國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)、管理以及產(chǎn)業(yè)投資等,公司注冊資本85億元,資產(chǎn)規模達到500億元。不過(guò),在此之前,鹽城東方并無(wú)控股或直接參股上市公司。

在股份轉讓完成后,鹽城東方根據章程約定委派了2名非獨立董事候選人及1名非職工代表監事。

引入了具有較強實(shí)力的國有新股東,這為立霸股份拓展新的業(yè)務(wù)板塊、尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)帶來(lái)了可能。

據記者了解,此次立霸股份投資拓荊科技這一項目與鹽城東方方面密不可分。立霸股份通過(guò)與上海臨芯投資管理有限公司(臨芯投資)合作設立的基金投資于拓荊科技。臨芯投資與立霸股份建立合作關(guān)系,也是源于臨芯投資與鹽城東方已經(jīng)有過(guò)多年的深入合作,鹽城東方此前已經(jīng)通過(guò)臨芯投資參與了中微半導體、瀾起科技等多個(gè)半導體項目的投資,從目前的業(yè)績(jì)來(lái)看,收益豐厚。

臨芯投資是一家“專(zhuān)注于集成電路的產(chǎn)業(yè)投資平臺”,其創(chuàng )始人李亞軍擁有近30年半導體行業(yè)投資及高級管理經(jīng)驗。而臨芯投資其雖成立剛滿(mǎn)4年,但已經(jīng)以項目超高的IPO成功率而成為業(yè)內的明星。臨芯投資已投項目25個(gè),李亞軍在今年年中接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng),預計今年內有8個(gè)項目IPO,包括博通集成已經(jīng)在主板上市,瀾起科技和中微半導體也已在科創(chuàng )板上市。

由此,立霸股份借助國資背景股東的資源和平臺,攜手臨芯投資,切入了進(jìn)軍半導體產(chǎn)業(yè)的車(chē)道。

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